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新聞動(dòng)態(tài)

2018水泥行業(yè)十大猜想:水泥窯協(xié)同處置危廢、固廢等將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇
發(fā)布時(shí)間:2018-01-15 來(lái)源:海螺創(chuàng)業(yè)

? ? 導(dǎo)讀:水泥窯協(xié)同處置是危廢處理的一種重要補(bǔ)充方式。一直以來(lái),水泥窯協(xié)同處置危廢的科學(xué)性和合理性受到市場(chǎng)質(zhì)疑。隨著金圓股份等一批項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行,以及東江環(huán)保危廢龍頭開(kāi)始介入水泥窯協(xié)同處置,我們預(yù)計(jì)2018年水泥窯協(xié)同處置危廢將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。2017年采暖季部分地區(qū)的水泥窯協(xié)同處理固廢生產(chǎn)線因承擔(dān)民生任務(wù)而未做全面停限產(chǎn),在全年贏利面向好的趨勢(shì)下各企業(yè)集團(tuán)紛紛上馬協(xié)同處置生產(chǎn)線。一則為“不錯(cuò)峰“,二則為增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

? ? 正文:2018來(lái)了!開(kāi)年之初工信部即放出大招,水泥行業(yè)的去產(chǎn)能力度將再度加嚴(yán)。這是意料之中,卻也是整個(gè)行業(yè)期待已久的?;赝?017初水泥人網(wǎng)預(yù)測(cè)猜想的大部分“超額”完成。展望2018,未來(lái)這一年水泥行業(yè)將發(fā)生哪些大事,水泥人網(wǎng)大膽猜想,同時(shí)也期待所有水泥人的參與。

? ? 第一大猜想

? ? 2018水泥行業(yè)誕生“巨無(wú)霸”產(chǎn)能集中度大幅提升

? ? 2017年9月11日,中建材股份及中材股份聯(lián)合在香港舉行新聞發(fā)布會(huì)。中國(guó)建材執(zhí)行董事兼總裁曹江林表示,合并將按照正常時(shí)間表程序進(jìn)行,預(yù)計(jì)在今年初完成合并。水泥行業(yè)這一巨無(wú)霸的誕生,從另一種意義上是產(chǎn)能集中度提高的另一體現(xiàn)。在改革開(kāi)放初期,水泥行業(yè)亦處于發(fā)展時(shí)期,甚至有地區(qū)出現(xiàn)戶戶樹(shù)窯,家家冒煙的景象。水泥產(chǎn)能分散,且技術(shù)落后。隨著改革開(kāi)放的深入,國(guó)家相關(guān)調(diào)控政策的傾斜,水泥產(chǎn)能集中度大幅提升,預(yù)計(jì)三年壓減熟料產(chǎn)能39270萬(wàn)噸,關(guān)閉水泥粉磨站企業(yè)540家,水泥產(chǎn)能平均利用率達(dá)到70%,水泥產(chǎn)能集中度達(dá)到60%。

? ? 2017年下半年我國(guó)部分地區(qū)出現(xiàn)熟料價(jià)格高于水泥價(jià)格。一方面是因?yàn)榇竺娣e的環(huán)保限產(chǎn)停窯不停磨導(dǎo)致熟料庫(kù)存減少,另一方面大企業(yè)集團(tuán)紛紛停止供應(yīng)熟料,令前期無(wú)儲(chǔ)備的粉磨站企業(yè)難以為繼。針對(duì)于前期合同訂單只能高價(jià)買(mǎi)熟料以低價(jià)賣(mài)水泥。2018年類(lèi)似的情形還會(huì)出現(xiàn),熟料生產(chǎn)企業(yè)下游粉磨站企業(yè)將面臨生死存亡。而大型水泥集團(tuán)產(chǎn)能集中布局,整個(gè)水泥行業(yè)的產(chǎn)能集中度屆時(shí)將大幅提升。

? ? 第二大猜想

? ? 2017年各大企業(yè)集團(tuán)都賺到錢(qián)了,2018年要拿出大把鈔票發(fā)力去產(chǎn)能了,可能會(huì)引起局部水泥市場(chǎng)的血雨腥風(fēng)

? ? 在《水泥行業(yè)去產(chǎn)能行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020)》工作計(jì)劃中,2018年,全國(guó)范圍內(nèi)完成將壓減熟料產(chǎn)能13580萬(wàn)噸,關(guān)閉水泥粉磨站企業(yè)210家。力爭(zhēng)2018年上半年實(shí)現(xiàn)全面停止生產(chǎn)32.5強(qiáng)度等級(jí)水泥產(chǎn)品。

? ? 現(xiàn)在水泥行業(yè)集中度相對(duì)較高,大型集團(tuán)企業(yè)特別是央企和國(guó)企壓減熟料產(chǎn)能工作易于推行,但是對(duì)于中小規(guī)模水泥企業(yè)壓減工作實(shí)施難度較大,尤其是在行業(yè)利潤(rùn)可觀的情況下,壓減產(chǎn)能更非易事。

? ? 水泥粉磨站企業(yè)由于受制于上游熟料生產(chǎn)企業(yè),從上年的情況來(lái)看,旺季時(shí)熟料出現(xiàn)限價(jià)、限供,一度導(dǎo)致粉磨站企業(yè)無(wú)米下鍋。沿海的粉磨站紛紛自謀出路,開(kāi)始尋求進(jìn)口熟料,去年下半年曾有大批越南熟料進(jìn)口至國(guó)內(nèi),也小小沖擊了國(guó)內(nèi)的水泥市場(chǎng)平衡。

? ? 對(duì)于全面停止生產(chǎn)32.5強(qiáng)度水泥,混凝土領(lǐng)域的相關(guān)專(zhuān)家一致持反對(duì)意見(jiàn),低標(biāo)號(hào)水泥也能配置出高性能混凝土,同時(shí)32.5水泥又是許多粉磨站的主要產(chǎn)品,對(duì)于水泥行業(yè)而言,維持水泥合理價(jià)格,提高產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵,而非簡(jiǎn)單粗暴地一刀切停止生產(chǎn)32.5強(qiáng)度等級(jí)水泥產(chǎn)品。

? ? 未來(lái)這一年,大型集團(tuán)企業(yè)將對(duì)去產(chǎn)能、停產(chǎn)32.5標(biāo)號(hào)水泥一致支持,而下游粉磨站及商混企業(yè)將持反對(duì)意見(jiàn)。水泥行業(yè)將因此迎來(lái)一波“血雨腥風(fēng)”的大戰(zhàn)。

? ? 第三大猜想

? ? 環(huán)保監(jiān)管力度將不改“初衷”,環(huán)保督察制度挺進(jìn)新常態(tài)2018“回馬槍”模式已經(jīng)開(kāi)啟

? ? 2017年4月7日由環(huán)保部直接組織的5600人的環(huán)保督查組對(duì)京津冀大氣污染傳輸通道的“2 26”城市開(kāi)展大規(guī)模的督查。截至目前,首輪督查已圓滿收官。基于首輪環(huán)保督察開(kāi)展的經(jīng)驗(yàn)以及取得的成績(jī),2018年,環(huán)保督查將以“回馬槍”的模式確保環(huán)境問(wèn)題整改真正落實(shí)到位。

? ? 根據(jù)首輪環(huán)保督察反饋,為打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),針對(duì)重點(diǎn)地區(qū)大氣污染、重點(diǎn)城市黑臭水體污染以及影響群眾生產(chǎn)生活的突出環(huán)境問(wèn)題,環(huán)保部將組織開(kāi)展機(jī)動(dòng)式、點(diǎn)穴式專(zhuān)項(xiàng)督察,讓督查工作有重點(diǎn)、有針對(duì)性。

? ? 2018年環(huán)保督察將殺出“回馬槍”的行動(dòng)深刻體現(xiàn)了中央環(huán)保督察建立長(zhǎng)效機(jī)制、不讓成效打折扣的決心和信心。據(jù)悉,在法規(guī)制度建設(shè)方面,環(huán)保部將加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)督察制度建設(shè),組織研究制定環(huán)境保護(hù)督察條例,進(jìn)一步完善環(huán)境保護(hù)督察工作機(jī)制,完善中央和省級(jí)環(huán)境保護(hù)督察體系。2018-2019年,中央環(huán)保督察組將在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展第二輪中央環(huán)保督察,中央環(huán)保督察制度將走向常態(tài)化。

? ? 第四大猜想

? ? 水泥價(jià)格仍舊高位徘徊2018年最高價(jià)將達(dá)千元每噸

? ? 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),流通領(lǐng)域煤炭、水泥市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況顯示,2016年底山西優(yōu)混煤炭(5500大卡)的價(jià)格是595元/噸,截止上年底是580元/噸,煤價(jià)降了2.52%。而PC32.5標(biāo)號(hào)水泥從2016年底的308.6元/噸,一路漲至上年末的423.9元/噸,漲幅達(dá)37.36%。PO42.5散裝水泥從2016年末的322.1漲至上年末的434.6元/噸,漲幅達(dá)34.93%。

? ? 據(jù)水泥人網(wǎng)了解,2017年的水泥價(jià)格雖然從十月底開(kāi)始上漲,在進(jìn)入十一月份之后受環(huán)保限產(chǎn)、原燃料價(jià)格上漲及市場(chǎng)需求旺盛等諸多因素影響,開(kāi)始大幅攀升。加之傳統(tǒng)水泥需求旺季疊加供給端受采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)影響,水泥行業(yè)庫(kù)存已降至有數(shù)據(jù)以來(lái)最低位,部分區(qū)域市場(chǎng)甚至空庫(kù),預(yù)計(jì)到春節(jié)前的一段時(shí)間水泥價(jià)格仍會(huì)維持在高位運(yùn)行。近日全國(guó)大面積迎來(lái)雨雪天氣,下游需求銳減,部分地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)小幅回落,但仍不改高位運(yùn)行的趨勢(shì)。預(yù)期本月中旬天晴之后,下游基建復(fù)工,水泥價(jià)格或?qū)⒃儆徊ㄉ蠞q。預(yù)計(jì)開(kāi)春PO42.5水泥均價(jià)可突破450元/噸。

? ? 2017年水泥價(jià)格一路看漲,令下游商混叫苦不迭,矛盾此起彼伏,考慮到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的合理運(yùn)行,預(yù)計(jì)2018年水泥價(jià)格將以維穩(wěn)為主,不會(huì)再出現(xiàn)大面積大幅度的上漲。水泥價(jià)格將處于目前平均價(jià)格線。

? ? 第五大猜想

? ? 聯(lián)合銷(xiāo)售公司的設(shè)立會(huì)越來(lái)越多,水泥產(chǎn)銷(xiāo)分離

? ? 自2017年淄博聯(lián)合水泥成立后內(nèi)蒙古水泥集團(tuán)、哈爾濱隆合建材、遼寧云鼎水泥等相繼成立,旨在將水泥產(chǎn)銷(xiāo)分離,提高產(chǎn)能集中度,2018年將繼續(xù)延續(xù),在水泥企業(yè)相對(duì)集中的區(qū)域建立更多的聯(lián)合水泥公司。將物資的采購(gòu)及水泥的銷(xiāo)售集中在一起。

? ? 第六大猜想

? ? 水泥窯協(xié)同處置危廢、固廢等將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

? ? 水泥窯協(xié)同處置是危廢處理的一種重要補(bǔ)充方式。一直以來(lái),水泥窯協(xié)同處置危廢的科學(xué)性和合理性受到市場(chǎng)質(zhì)疑。隨著金圓股份等一批項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行,以及東江環(huán)保危廢龍頭開(kāi)始介入水泥窯協(xié)同處置,我們預(yù)計(jì)2018年水泥窯協(xié)同處置危廢將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

? ? 2017年采暖季部分地區(qū)的水泥窯協(xié)同處理固廢生產(chǎn)線因承擔(dān)民生任務(wù)而未做全面停限產(chǎn),在全年贏利面向好的趨勢(shì)下各企業(yè)集團(tuán)紛紛上馬協(xié)同處置生產(chǎn)線。一則為“不錯(cuò)峰“,二則為增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

? ? 第七大猜想

? ? 房地產(chǎn)因國(guó)家相關(guān)調(diào)控政策,處于絕對(duì)庫(kù)存低位,住宅新開(kāi)工或超預(yù)期

? ? 按當(dāng)前銷(xiāo)售水平,全國(guó)住宅庫(kù)存僅0.64年。分城市來(lái)看,35個(gè)大中城市和非35城市的住宅庫(kù)存分別僅0.87年和0.47年,我們認(rèn)為即使2018年銷(xiāo)售增速回落,但銷(xiāo)售絕對(duì)值仍處于高位,加上當(dāng)前住宅絕對(duì)庫(kù)存處于底部,住宅新開(kāi)工表現(xiàn)將優(yōu)于銷(xiāo)售,或存在超預(yù)期可能。水泥需求將大幅上漲。鑒于供給端的不足,水泥價(jià)格或?qū)⒁虼硕蠞q,為2018年水泥高價(jià)位運(yùn)行注入活力。

? ? 第八大猜想

? ? 一帶一路,走出去!為水泥行業(yè)整體利潤(rùn)破千億注入興奮劑

? ? 2017年,在“一帶一路”的引領(lǐng)下,中建材、海螺、紅獅等水泥集團(tuán)企業(yè)在境外均有大型水泥廠項(xiàng)目。隨著國(guó)內(nèi)大型龍頭企業(yè)在境外投資建廠的熱度,2018年將有更多的企業(yè)走出去,走到國(guó)外新興國(guó)家去,在境外建廠,在水泥需求量大的地區(qū)建廠。把在國(guó)外賺的錢(qián)拿回來(lái)消費(fèi)。

? ? 2017年全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量24億噸,全行業(yè)利潤(rùn)達(dá)900億。在水泥價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行,各企業(yè)的利潤(rùn)將繼續(xù)延續(xù)2017年的增長(zhǎng)勢(shì)頭,全行業(yè)利潤(rùn)將達(dá)到或超過(guò)2011年1020億利潤(rùn)的歷史高位,實(shí)現(xiàn)突破千億的大目標(biāo)。

? ? 第九大猜想

? ? 水泥產(chǎn)量將繼續(xù)呈下滑趨勢(shì)2018年產(chǎn)量將接近或低于近五年最低水平。

? ? 近五年來(lái),水泥產(chǎn)量就一直維持在23-24萬(wàn)噸左右,預(yù)計(jì)今年全年水泥產(chǎn)量在23.8萬(wàn)噸左右,較上年略有下滑。2018年在供給側(cè)相關(guān)政策調(diào)控下,水泥去產(chǎn)能政策更為嚴(yán)格的環(huán)境下,水泥產(chǎn)量或有小幅下降,預(yù)計(jì)2018年的水泥產(chǎn)能與2015年接近,在23.5萬(wàn)噸左右。