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觀察 | 從美國三十年危廢數(shù)量變化看中國危廢發(fā)展趨勢
發(fā)布時間:2017-05-03 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

? ? 美國三十年危廢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出教科書式的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。美國危廢產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“藍海-紅海-沙漠之花”的發(fā)展歷程。美國危廢產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)生大牛股的搖籃。美國危廢大牛股有steManagement、CleanHarbors、USEcology等,CleanHarbors股價甚至增長超過100倍。政府環(huán)保政策和與化工產(chǎn)業(yè)的高相關(guān)度是影響美國危廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。美國危廢處置的主體是排污企業(yè),其次才是專業(yè)處置公司專業(yè)化公司危廢處置整體市場是18億美金,占全市場的15%左右。

? ? 下面讓我們從美國三十余年的危廢規(guī)模變化來看中國危廢行業(yè)的發(fā)展趨勢,從中國近年來危廢行業(yè)發(fā)展情況中看行業(yè)未來的增長潛力。

? ? 三十年來美國危廢產(chǎn)業(yè)量與處置方式的變化

? ? (1)產(chǎn)生量、處置量趨勢——增長-減量-穩(wěn)中有升

? ? 80年代初危廢名錄出臺后,從美國危廢統(tǒng)計開始。第一階段,伴隨經(jīng)濟的發(fā)展,危廢產(chǎn)生量持續(xù)上升,年均上升1.8%,相應(yīng)的處置量也保持增長。第二階段,危廢政策轉(zhuǎn)向源頭控制,危廢減量化成為必然趨勢;同時由于危廢統(tǒng)計更加精確,大量減少了普通廢液的統(tǒng)計,危廢量大幅下降。第三階段從21世紀初開始,危廢量整體趨穩(wěn),穩(wěn)中略有增長;該階段的另一個變化是,隨著危廢產(chǎn)業(yè)的成熟,處置量開始超過產(chǎn)生量,危廢得到更好的控制。

? ? 圖1:美國專業(yè)化危廢公司處置量(單位:萬噸)

? ? 圖2:美國危廢產(chǎn)生主要行業(yè)

? ? 危廢量統(tǒng)計口徑的變化:1995年之前危廢統(tǒng)計中,危險廢液與普通廢液摻雜,廢液統(tǒng)計量極大,有些年份甚至占90%以上。1997、1999年的危廢統(tǒng)計去除了廢液這一項,統(tǒng)計量大幅下降。2001年之后的危廢統(tǒng)計又恢復(fù)了廢液這一項,保留了危廢廢液的統(tǒng)計,去除了普通廢液的統(tǒng)計,統(tǒng)計量更為科學(xué)。

? ? 圖3:1983-2011年美國危廢處置結(jié)構(gòu)

? ? (2)處置結(jié)構(gòu)的變化

? ? 80年代初危廢處置、排放監(jiān)管較為粗放,隨意填埋現(xiàn)象普遍存在,填埋量極大;隨著80年代后期、90年代初的規(guī)范整頓,不合格的填埋、焚燒設(shè)施關(guān)停,危廢中廢液產(chǎn)生量最大,故廢液處置方式(包括有機廢液處置、無機廢液處置、深井注射、溶液回收)占比大。

? ? 21世紀初以來,深井處置維持了2000萬噸/年以上,占比50%左右;其他廢液處置方式占比10%以上;焚燒(包括統(tǒng)計中的焚燒和能量回收)、填埋(包括統(tǒng)計中的填埋和地表處置)合占比10-15%的處置結(jié)構(gòu),2013年焚燒量為257萬噸,填埋量為131萬噸。

? ? 圖4:1991-2011年美國危廢焚燒、填埋量統(tǒng)計(單位:萬噸)

? ? 表1:北美專業(yè)化危廢處置公司焚燒、填埋市場規(guī)模

文章來源:宏源證券研究所

? ? 中國近年危廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

來源:智研咨詢《2016-2022年中國危廢處理行業(yè)市場行情動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

? ? 我國危廢產(chǎn)量及綜合利用情況

? ? 我國危廢處理處置行業(yè)實行許可證制度,這也是危廢行業(yè)最大的壁壘。大中城市的危廢許可證不斷發(fā)放,到2014年達1921份。2014年,全國危廢經(jīng)營單位核準利用處置規(guī)模達到4304萬噸/年,實際處理處置量僅為1387萬噸/年,說明當(dāng)前危廢處理處置的實際利用率還很低,缺口大。缺口大的原因,一方面是很多危廢沒有納入統(tǒng)計,沒有處理;另一方面也存在大量不具有資質(zhì)的單位對危險廢物進行處理利用,存在處理不規(guī)范、不徹底、不安全等現(xiàn)象,帶來環(huán)境隱患,造成直接污染或二次污染。

? ? 我國大中城市危廢處理處置情況和許可證數(shù)量情況

? ? 危險廢物種類、來源及其危害性

? ? 危險廢物主要來自工業(yè)行業(yè)、醫(yī)療廢物或其它日常生活過程中。從統(tǒng)計情況來看:1)產(chǎn)生量最大的為工業(yè)危險廢物,占全部危險廢物產(chǎn)生量的70%以上,其次為醫(yī)療廢物,約占14%。2)工業(yè)危險廢物主要來自化學(xué)原料與化學(xué)制品制造、非金屬礦選業(yè)、有色金屬冶煉加工、造紙等行業(yè)。3)工業(yè)危險廢物種類主要為石棉廢物、廢酸廢堿、金屬冶煉廢物、無機氰化物廢物等。

? ? 2014年危險廢物來源組成

? ? 2013年工業(yè)危險廢物行業(yè)分布

? ? 2014年,危險廢物產(chǎn)生量前五的省市為山東、青海、新疆、湖南、江蘇,五省的危廢產(chǎn)生量合計占全國產(chǎn)生量的比例達51.2%,集中度高;其中青海、新疆、云南受發(fā)展條件限制,當(dāng)前有大量危廢轉(zhuǎn)為了儲存量,市場丞待開發(fā);而處理處置量前五的省市為山東、湖南、江蘇、廣東、云南,C5集中度也高達50.7%。

? ? 2014年各省市危廢產(chǎn)生及處理處置情況

? ? 2014年各省市危廢處理處置率的情況

? ? 我國危廢行業(yè)目前處于初期階段,管理體系尚不夠健全,統(tǒng)計數(shù)據(jù)與企業(yè)管理也仍需進一步完善,可以說,危廢行業(yè)處于“家底未摸清”的狀態(tài)。根據(jù)估算當(dāng)前危險廢物每年的實際產(chǎn)量達6000-10000萬噸。

? ? 2014我國危廢綜合利用率為56%,處置率為25.2%,但該值因為統(tǒng)計基數(shù)偏小等原因而偏高。據(jù)中國環(huán)境報《我國危險廢物利用處置量僅占產(chǎn)生量15%》文章顯示,“據(jù)專家研究估算,我國我國危險廢物產(chǎn)生量約為1億噸/年,而每年危險廢物經(jīng)營單位實際的利用處置量僅為1500萬噸左右,危險廢物利用處置量僅占產(chǎn)生量的15%?!痹摂?shù)據(jù)源的信息,與2014年的大中型城市危廢實際處置量的數(shù)據(jù)較為一致,大中城市的實際處理處置量僅為1387萬噸/年,大中城市也是危廢處置的主力軍。故說明還有很大部分的危廢流失在環(huán)境中,或被沒有資質(zhì)的企業(yè)接收、消納。急需規(guī)范行業(yè),降低環(huán)境風(fēng)險。2011年,集中處置的危險廢物是260萬噸,其中50%以上的是焚燒,46%進入填埋場。危廢的無害化處置缺口還很大。

? ? 我國2014年統(tǒng)計的危廢處置情況

? ? 集中處置的危廢中主要為焚燒與填埋

? ? 統(tǒng)計近年的部分危險廢物焚燒項目的情況,列于下表中,可以看到:1)絕大部分危廢焚燒項目,選擇了回轉(zhuǎn)窯的焚燒方式,此外還有少部分的熱解焚燒爐。2)隨著時間的推移,項目的規(guī)??傮w呈上升趨勢,說明集中處理的需求增大,項目逐步顯示出規(guī)模性,利好行業(yè)的發(fā)展。3)噸危廢投資規(guī)模的差別較大,這也和實際處理危廢的差別有關(guān),樣本組的噸危廢焚燒項目投資量為6040元/(噸/年)。

? ? 危險廢物焚燒項目的投資情況

? ? 統(tǒng)計近年的部分危險廢物填埋項目的情況,列于下表中,可以看到:1)危廢填埋項目,庫容多數(shù)在20萬立方米以上;每年的處理量一般在1-3萬噸。2)填埋項目增多,和當(dāng)前市場上填埋項目較為稀缺,卻又存在剛需的現(xiàn)狀吻合。3)噸危廢投資規(guī)模的差別較大,和場地條件差別有關(guān),樣本組的危廢填埋項目的投資額為428元/立方米庫容。

? ? 危險廢物焚燒項目的投資情況

? ? 隨著危廢行業(yè)的管理加強,逐步規(guī)范,需要集中處理,而這就要求了危廢項目具備綜合處理處置的能力,包括焚燒、填埋、物化、穩(wěn)定化等多種無害化處置設(shè)施和資源化的能力,危廢綜合處置項目會越來越多。統(tǒng)計近年的部分危險廢物綜合處置項目的情況,列于下表中,可以看到:1)危廢綜合項目項目根據(jù)各地的實際需求和條件,選擇處置方式的搭配,單位投資的均值,在2000-5000元/(噸/年)。2)項目需求是全國性的,東西部均有較大需求。3)總處理規(guī)模在5萬噸/年以上的大型危廢綜合處置項目開始頻繁出現(xiàn)。

? ? 危險廢物焚燒項目的投資情況