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市場(chǎng)|危廢處理市場(chǎng)破千億 全國(guó)布局仍待優(yōu)化
發(fā)布時(shí)間:2017-05-02 來(lái)源:海螺創(chuàng)業(yè)

? ? 未來(lái)五年,我國(guó)危險(xiǎn)廢物排放量將持續(xù)快速增長(zhǎng),處理處置設(shè)施投資力度加大,市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步提升,但仍然面臨危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)實(shí)際運(yùn)營(yíng)不足,處理能力分布不平衡,企業(yè)規(guī)模小、綜合能力不強(qiáng)等發(fā)展困境。

? ? 一、市場(chǎng)規(guī)模將破千億元,處理能力仍存明顯缺口

? ? 根據(jù)《2016年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》數(shù)據(jù),2011到2015年間,年全國(guó)危險(xiǎn)廢物的排放量由3431.22萬(wàn)噸上升到3976.40萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2019年,我國(guó)危險(xiǎn)廢物排放量將突破5000萬(wàn)噸,以2500元/噸的處理費(fèi)用估算,市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)千億元。

? ? 圖1 2013-2019年全國(guó)危險(xiǎn)廢物排放情況

? ? 危險(xiǎn)廢物實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模不足,處理效率較低。目前,我國(guó)危險(xiǎn)廢物處理處置監(jiān)管仍不健全,廢物流失、倒賣、私自處理現(xiàn)象較多,難以進(jìn)入正規(guī)處理程序,此外處理設(shè)施技術(shù)水平較低,難以滿足處理處置要求,導(dǎo)致我國(guó)危險(xiǎn)廢物許可證經(jīng)營(yíng)效率明顯不足。2015年,我國(guó)大中城市危險(xiǎn)廢物處理整體許可的經(jīng)營(yíng)規(guī)模達(dá)到5263萬(wàn)噸/年,但實(shí)際運(yùn)營(yíng)規(guī)模僅為1536萬(wàn)噸,占到整體的29.18%,我國(guó)實(shí)際的危險(xiǎn)廢物處理效率不足60%,僅占到全年危險(xiǎn)廢物排放量的54.82%。

? ? 圖2 2013-2015年我國(guó)大中城市危險(xiǎn)廢物處理情況

? ? 重磅政策出臺(tái),規(guī)范危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)有序發(fā)展。2015年以來(lái),多項(xiàng)政策發(fā)布,強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物處理監(jiān)管,規(guī)范危險(xiǎn)廢物處理處置市場(chǎng)。2015年11月,《危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理指標(biāo)體系》發(fā)布,細(xì)化危險(xiǎn)廢物處理管理指標(biāo),提高管理工作的科學(xué)性、合理性。2016年3月,新《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》出臺(tái),危險(xiǎn)廢物調(diào)整為46大類別479種,危險(xiǎn)廢物范圍拓展,市場(chǎng)規(guī)模提升,監(jiān)管范圍擴(kuò)大,危險(xiǎn)廢物處理處置管理深化。政策的持續(xù)深化與監(jiān)管的日趨嚴(yán)格,促使我國(guó)危廢處理行業(yè)邁向有序、高速發(fā)展。

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? ? 二、危險(xiǎn)廢物處理全國(guó)布局仍待優(yōu)化,處理能力與排放量錯(cuò)配明顯

? ? 全國(guó)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)量集中于長(zhǎng)三角和珠三角區(qū)域,欠發(fā)達(dá)地區(qū)許可證數(shù)量少。根據(jù)各省環(huán)保廳的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證統(tǒng)計(jì),到2016年底全國(guó)共有1161家企業(yè)取得《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證》,其中江蘇、浙江和廣東三省資質(zhì)企業(yè)數(shù)量分別為216、159和128,共計(jì)503家,占全國(guó)總數(shù)的30%以上。青海、甘肅、海南和西藏等欠發(fā)達(dá)地區(qū),工業(yè)發(fā)展水平相對(duì)較弱,專業(yè)的處理處置企業(yè)缺乏,對(duì)于危險(xiǎn)廢物處理處置的重視程度仍待強(qiáng)化。

? ? 圖3 2016年全國(guó)各地區(qū)危險(xiǎn)廢物資質(zhì)企業(yè)數(shù)量分布情況

? ? 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可量與排放量錯(cuò)配明顯,難以有效化解危險(xiǎn)廢物的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)廢物的排放集中于高載能、重污染行業(yè),山東、江蘇、內(nèi)蒙古、河南等是重要的排放地區(qū),但危險(xiǎn)廢物的整體經(jīng)營(yíng)能力與重點(diǎn)排放地區(qū)并不匹配。2015年,山東省工業(yè)危險(xiǎn)廢物的排放量近500萬(wàn)噸,高居全國(guó)之首,但實(shí)際處理規(guī)模不足200萬(wàn)噸,處理率不足40%;河南省危險(xiǎn)廢物排放量約130萬(wàn)噸,實(shí)際處理規(guī)模僅45萬(wàn)噸;廣東省危險(xiǎn)廢物排放量與河南省相當(dāng),但處理量高于排放量130萬(wàn)噸。經(jīng)營(yíng)許可規(guī)模與重點(diǎn)排放區(qū)域的錯(cuò)配導(dǎo)致危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)難以盤活,危險(xiǎn)廢物難以得到有效處理處置,造成潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

? ? 圖4 2015年各地區(qū)危險(xiǎn)廢物排放規(guī)模與實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模情況

? ? 三、危險(xiǎn)廢物處理專業(yè)企業(yè)規(guī)模小,綜合處理能力不強(qiáng)

? ? 危險(xiǎn)廢物處理范圍較窄,制約大型危險(xiǎn)廢物處理企業(yè)形成。危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)進(jìn)入門檻較高,經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)申請(qǐng)周期長(zhǎng),處理設(shè)施技術(shù)要求嚴(yán)格、投入大,多數(shù)企業(yè)不具備多種危險(xiǎn)廢物的處理能力。目前,具備單種危險(xiǎn)廢物處理能力的企業(yè)占比超過(guò)60%,處理能力10種以內(nèi)的企業(yè)占比超過(guò)90%,僅9%的企業(yè)具備險(xiǎn)廢10種以上的危物處理能力,尚無(wú)一家企業(yè)能夠處理49種危險(xiǎn)廢物。危廢行業(yè)內(nèi)以民營(yíng)企業(yè)為主,低成本、審批迅速、盈利快的單一危險(xiǎn)廢物處理模式更受企業(yè)的青睞,造成綜合型的危險(xiǎn)廢物處理企業(yè)缺乏,難以形成引領(lǐng)行業(yè)的龍頭企業(yè)。

? ? 圖6 2016年全國(guó)危險(xiǎn)廢物企業(yè)處理種類分布情況

? ? 行業(yè)集中度低,企業(yè)整體危險(xiǎn)廢物處理處置規(guī)模較小。我國(guó)危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)整體集中度偏低,前五名企業(yè)市場(chǎng)份額不足10%,企業(yè)整體呈現(xiàn)出小、散的特點(diǎn)。通過(guò)計(jì)算整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模與企業(yè)數(shù)量的比值得到企業(yè)平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模,目前全國(guó)危險(xiǎn)廢物處理企業(yè)平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模僅約為0.9萬(wàn)噸/年,整體處理能力領(lǐng)先的江蘇省的企業(yè)平均處理規(guī)模略高于1.2萬(wàn)噸/年,處在全國(guó)的第13位,上規(guī)模的危險(xiǎn)廢物處理企業(yè)偏少,設(shè)備符合率較低。未來(lái),危險(xiǎn)廢物行業(yè)整合速度將顯著提升,企業(yè)間的并購(gòu)重組頻發(fā)推動(dòng)大型危險(xiǎn)廢物處理企業(yè)的成長(zhǎng)。

? ? 圖6 2015年全國(guó)各地區(qū)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)總規(guī)模和企業(yè)平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模情況