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2018年中國智慧環(huán)保行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場需求加速
發(fā)布時間:2019-11-16 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

    一、智慧環(huán)保行業(yè)概況

    近年來,國務(wù)院、環(huán)保部多次頒布了環(huán)境治理和污染防治等一系列法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策文件,并多次提到了環(huán)保治理與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)的融合,以提高污染防治的效率和效果?!渡鷳B(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》中提出,到2020年,全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、重點污染源、生態(tài)狀況監(jiān)測全覆蓋,各級各類監(jiān)測數(shù)據(jù)系統(tǒng)互聯(lián)共享,監(jiān)測與監(jiān)管協(xié)同聯(lián)動,初步建成陸海統(tǒng)籌、天地一體、上下協(xié)同、信息共享的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),使生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力與生態(tài)文明建設(shè)要求相適應(yīng)。

 

智慧環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策

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資料來源:公開資料整理

 

    智慧環(huán)保的總體架構(gòu)包括:感知層、傳輸層、智慧層和服務(wù)層。

 

智慧環(huán)保總體構(gòu)架

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資料來源:公開資料整理

 

    二、中國智慧環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    近年來中國環(huán)保支出規(guī)模的大幅增長凸顯了中國環(huán)保市場具有較大的需求空間。從支出規(guī)模上看,從2012年的2963.46億元增加到2018年的6297.61億元,增長了2.12倍,支出規(guī)模大幅增長;從支出占全國財政支出比重來看,環(huán)境保護支出比重從2012年的2.35%增長到了2018年的2.85%。

 

2012-2018年中國環(huán)境保護支出及支出比重

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資料來源:國家統(tǒng)計局,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

    市場規(guī)模方面,據(jù)統(tǒng)計,2017年中國智慧環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模增長至470億元,同比增長8.3%。預(yù)計2018年中國智慧環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模將在521億元左右,同比增長10.9%。

 

2012-2018年中國智慧環(huán)保行業(yè)市場規(guī)模及增長

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資料來源:公開資料整理

 

    從環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷量來看,2017年中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售量達到56575臺/套,同比增長38.5%,預(yù)計2018年中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售量將達到63398臺/套。

 

2015-2018年中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售量及增長

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資料來源:公開資料整理

 

    從類型來看,2017年煙塵煙氣類監(jiān)測設(shè)備共銷售18486臺(套),占設(shè)備銷售總量的32.68%;環(huán)境空氣類監(jiān)測設(shè)備共銷售7162臺(套),占設(shè)備銷售總量的12.66%;水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備共銷售19345臺(套),占設(shè)備銷售總量的34.19%;數(shù)據(jù)采集設(shè)備共銷售了9511臺(套),占設(shè)備銷售總量的16.81%;采樣器設(shè)備共銷售2071臺(套),占設(shè)備銷售總量的3.66%。

 

中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)(單位:%)

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資料來源:公開資料整理

 

    物聯(lián)網(wǎng)在智慧環(huán)保中,是數(shù)據(jù)實時獲取、更新與管理的重要手段。對智慧環(huán)保企業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用而言,大數(shù)據(jù)對其產(chǎn)生的影響:促使數(shù)據(jù)獲取與存儲設(shè)備的更廣泛應(yīng)用,激發(fā)數(shù)據(jù)分析與挖掘技術(shù)的更強烈需求。

    據(jù)統(tǒng)計,截至到2018年中國物聯(lián)網(wǎng)在環(huán)保領(lǐng)域需求規(guī)模達到351億元,同比增長19.8%。

 

2012-2018年中國物聯(lián)網(wǎng)在環(huán)保領(lǐng)域需求規(guī)模及增長

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資料來源:公開資料整理

 

相關(guān)報告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國智慧環(huán)保行業(yè)市場前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

 

    三、中國智慧環(huán)保行業(yè)競爭格局分析

    智慧環(huán)保運營鏈條包括感知、傳輸、計算、應(yīng)用。環(huán)境“大”數(shù)據(jù)包羅萬象,在數(shù)據(jù)中心環(huán)節(jié)中完成,數(shù)據(jù)中心是智慧環(huán)保運營鏈條的核心環(huán)節(jié)。從清華大學研究成果來看,如果增加智慧環(huán)保頂層設(shè)計,智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈可分為感知物聯(lián)、信息傳輸、云儲存、應(yīng)用工具、頂層設(shè)計等。實現(xiàn)從“數(shù)字環(huán)?!钡健爸腔郗h(huán)?!钡目缭?,關(guān)鍵是要在原有“數(shù)字環(huán)?!钡幕A(chǔ)上,重點加強感知層與智慧層的建設(shè)。

 

智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局分析情況

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資料來源:公開資料整理

 

    四、中國智慧環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    隨著“互聯(lián)網(wǎng) 環(huán)保”的深入融合發(fā)展,中國已實現(xiàn)了從“數(shù)字環(huán)保”向“智慧環(huán)?!钡霓D(zhuǎn)變。如今,智慧環(huán)保建設(shè)技術(shù)均已成熟,未來智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場的投資重點集中在感知層的環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域與服務(wù)層的第三方綜合服務(wù)體系建設(shè)領(lǐng)域。這給掌握智慧環(huán)保數(shù)據(jù)端的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)帶來了新的發(fā)展契機,同時對智慧環(huán)保的現(xiàn)有服務(wù)體系提出了新的要求。

    1、環(huán)境監(jiān)測行業(yè)將會迎來巨大的發(fā)展機遇

    2015年國務(wù)院發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》提出到2020年全國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、重點污染源、生態(tài)狀況監(jiān)測全覆蓋。“十二五”期間及“十三五”初期,雖然各項政策推動監(jiān)測行業(yè)快速發(fā)展,但在整個環(huán)保行業(yè)中,監(jiān)測行業(yè)的市場體量依舊比較小。2011-2016年,環(huán)境監(jiān)測行業(yè)銷售額從108億元上升到271億元,增長了1.5倍,但是監(jiān)測行業(yè)的整體規(guī)模只相當于水務(wù)處理的8%,固廢處理的15%。而且,由于環(huán)境監(jiān)測的基礎(chǔ)性,未來對水、氣、土領(lǐng)域監(jiān)測市場的持續(xù)需求,也為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場空間。

    2、智慧環(huán)保第三方運維服務(wù)是未來需求重點

    隨著智慧環(huán)保在全國的全面鋪開,而各級環(huán)保部門的人員編制數(shù)量有限,在此背景下,構(gòu)建第三方服務(wù)體系將是保障智慧環(huán)保建設(shè)和應(yīng)用持續(xù)健康運行的必然趨勢。第三方服務(wù)體系和機構(gòu)包括研究機構(gòu)、咨詢機構(gòu)、監(jiān)測部門、評測部門、標準研究組織等,為總體規(guī)劃與技術(shù)路徑選擇提供專業(yè)支持,為檢測采集設(shè)備的準確性、穩(wěn)定性等提供標準與判斷,為環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)的儀器運維、監(jiān)控中心運維、貫穿于環(huán)保領(lǐng)域中央、省、市三級應(yīng)用的軟件運維及可持續(xù)性建設(shè)與應(yīng)用提供支撐。以環(huán)境監(jiān)測為例,伴隨著環(huán)境質(zhì)量加速惡化和環(huán)境治理的市場化程度提升,政府對于環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性和精確性要求快速提升。在杜絕假數(shù)據(jù)、提升監(jiān)測數(shù)據(jù)精確度,同時不增加地方政府崗位編制的前提下,綜合考慮政績壓力和經(jīng)濟性優(yōu)勢,聘請專業(yè)第三方提供運維服務(wù),將成為地方政府保障環(huán)境監(jiān)測站穩(wěn)定運營和數(shù)據(jù)準確性的最優(yōu)選擇。

    3、環(huán)境監(jiān)測市場和第三方綜合服務(wù)市場是未來最具投資前景的領(lǐng)域

    “十三五”規(guī)劃明確提出要發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè),大力推進生態(tài)文明建設(shè),環(huán)保產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級發(fā)展刻不容緩。智慧環(huán)保則是“十三五”規(guī)劃下最確定、范圍和資金容納程度最大的主題。目前智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)已具有較好的政策環(huán)境,技術(shù)基礎(chǔ)也已成熟,智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也進入了高速發(fā)展期,各類相關(guān)企業(yè)也紛紛搭載智慧環(huán)保的便車尋求商機。據(jù)目前智慧環(huán)保主要市場競爭參與者來看,智慧環(huán)保市場競爭主體主要有IT軟件服務(wù)商、環(huán)境監(jiān)測和分析儀器廠商、物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等,分別從環(huán)保IT服務(wù)解決方案、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)以及環(huán)境在線監(jiān)控系統(tǒng)綜合集成等領(lǐng)域分別切入智慧環(huán)保市場。但目前,智慧環(huán)保建設(shè)的技術(shù)體系已相對成熟,未來最有前景的投資市場集中在智慧環(huán)保感知層的環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域和智慧環(huán)保第三方綜合服務(wù)體系建設(shè)的領(lǐng)域。