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中國垃圾焚燒新投運(yùn)產(chǎn)能情況分析 預(yù)計(jì)2020年生活垃圾焚燒產(chǎn)能達(dá)到59.14萬噸/日[圖]
發(fā)布時間:2019-08-12 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

? ? 從歷年投運(yùn)產(chǎn)能來看,2015-2017年新增投運(yùn)產(chǎn)能分別為3.3/3.9/7.6萬噸/日,隨著前端環(huán)衛(wèi)的不斷發(fā)展,生活垃圾處置需求上升,2017年新增投運(yùn)產(chǎn)能加速,2018前7個月投運(yùn)產(chǎn)能為2.9萬噸/日;截至2018年7月,全行業(yè)累計(jì)投運(yùn)產(chǎn)能為38.3萬噸/日。

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我國每年垃圾焚燒新投運(yùn)產(chǎn)能情況

據(jù)來源:公開資料整理

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? ? 2016-2018年我國垃圾焚燒中標(biāo)規(guī)模分別為3.7/3.8/10.8萬噸/日(一般存量項(xiàng)目的擴(kuò)建很可能沒有重新招標(biāo),因此該中標(biāo)數(shù)據(jù)僅為新置項(xiàng)目的情況,僅作為行業(yè)發(fā)展趨勢判斷的佐證),2019年前6個月中標(biāo)5.5萬噸/日,可見2018年開始垃圾焚燒行業(yè)中標(biāo)規(guī)模放量明顯。一般中標(biāo)后3年左右可實(shí)現(xiàn)投產(chǎn),從該數(shù)據(jù)角度,行業(yè)高增速可持續(xù)至2022-2023年。

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近幾年我國垃圾焚燒中標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

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? ? 從未來投運(yùn)產(chǎn)能來看,13家企業(yè)的在建和擬建產(chǎn)能合計(jì)約29萬噸/日,一般焚燒項(xiàng)目建造周期1-2年,擬建到建成大約需3年時間,因此僅考慮這13家企業(yè)的在建及擬建產(chǎn)能,到2021-2022年全行業(yè)總產(chǎn)能約達(dá)到69萬噸/日。大概率能完成“十三五”規(guī)劃中的到2020年生活垃圾焚燒產(chǎn)能達(dá)到59.14萬噸/日,占全部生活垃圾無害化處理能力(110.5萬噸/日)的53.5%。預(yù)計(jì)2022年左右垃圾無害化處置行業(yè)將達(dá)到供需平衡,未來垃圾焚燒行業(yè)的增長點(diǎn)可能來自于:①前端環(huán)衛(wèi)和垃圾分類的進(jìn)度提升垃圾城鎮(zhèn)清運(yùn)比例;②農(nóng)村垃圾收運(yùn)和正規(guī)化處置比例的提高;③填埋場封場后產(chǎn)生的彌補(bǔ)處置缺口;④已投運(yùn)流化床垃圾焚燒工藝的技改需求等。

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城市生活垃圾產(chǎn)生量及清運(yùn)量數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

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? ? 從行業(yè)集中度來看,生活垃圾焚燒行業(yè)中規(guī)模較大的13家企業(yè)年投運(yùn)產(chǎn)能在全行業(yè)的占比整體呈現(xiàn)提升趨勢,從每年新投運(yùn)項(xiàng)目來看,2015-2017年該占比分別為38.8%、49.2%、48.2%,2018年M1-7占比為53.7%。未來我國投產(chǎn)的垃圾焚燒項(xiàng)目絕大部分來自這13家企業(yè),在可預(yù)見未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。另外,近期看到行業(yè)產(chǎn)能靠前公司之間的并購,比如瀚藍(lán)環(huán)境收購盛運(yùn)環(huán)保資產(chǎn),綠色動力收購博海昕能,以前不計(jì)后果拿項(xiàng)目的企業(yè)將面臨較大的運(yùn)營不盈利風(fēng)險,對于這些資產(chǎn)將逐步退出市場,交給精細(xì)化管理能力強(qiáng)的企業(yè)。

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主要生活垃圾焚燒企業(yè)產(chǎn)能情況(單位:t/d)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

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全行業(yè)年總投運(yùn)產(chǎn)能及龍頭企業(yè)占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

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? ? 最新垃圾焚燒國標(biāo)(GB18485-2014)頒布于2014年5月16日,新建項(xiàng)目于2014年7月1日正式實(shí)施,存量項(xiàng)目于2016年1月1日正式實(shí)施,其排放標(biāo)準(zhǔn)相對國際最嚴(yán)的歐盟標(biāo)準(zhǔn)(2010/75/EC)相對寬松,但現(xiàn)在出現(xiàn)部分省/直轄市/地市大幅提升地標(biāo)的情況(比歐標(biāo)2010嚴(yán)格),其中上海(DB31/768-2013)、深圳(SZDB/Z233-2017)已實(shí)施,福建、海南也于2018&2019年公布提標(biāo)的征求意見稿,預(yù)計(jì)未來垃圾焚燒提標(biāo)是大概率事件。提標(biāo)意味著成本增加,同時意味著行業(yè)重塑,對于技術(shù)研發(fā)投入力度較大(效果體現(xiàn)在噸發(fā)、噸上網(wǎng)發(fā)電量上)的企業(yè)將獲取更多的市場份額。從目前來看,已經(jīng)有部分企業(yè)(光大國際、康恒環(huán)境、旺能環(huán)境、重慶三峰)在新建項(xiàng)目中采用中溫次高壓工藝以提升發(fā)電效率,如果穩(wěn)定&腐蝕性問題成功解決,未來拿單優(yōu)勢將很明顯。

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我國生活垃圾焚燒國標(biāo)及地標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理