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2019年環(huán)保行業(yè)呈現(xiàn)五大趨勢,六大細分市場需求仍在
發(fā)布時間:2019-02-19 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

? ? 一.政策趨勢

? ? 大監(jiān)管格局形成,開啟深耕時代

? ? 國內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁入2019年,縱觀環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,2019無疑是一個全新的局面,水土固廢氣的大監(jiān)管格局已形成。

? ? 新的格局下,環(huán)保產(chǎn)業(yè)已從政策播種時代進入到全面的政策深耕時代。

? ? 在政策深耕時代,三個維度的發(fā)力將對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到實質(zhì)性的推動作用。

? ? 1.政策的時間維度:大限將至倒逼產(chǎn)業(yè)提速

? ? 過去4年,環(huán)保行業(yè)涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)雖然來的有些遲,但終究還是到位了。

? ? 《水十條》、《重點流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》、《全國地下水污染防治規(guī)劃(2011-2020年)》等:

? ? 到2020年,七大重點流域Ⅲ類水比例達70%以上;

? ? 地級及以上城市黑臭水體控制在10%以內(nèi);城市集中式飲用水水源水質(zhì)達到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體高于93%;

? ? 全國地下水質(zhì)量極差的比例控制在15%左右;

? ? 近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二類)比例達到70%左右;

? ? 京津冀區(qū)域劣V類下降15個百分點;

? ? 到2020年,新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個;

? ? 到2020年,全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力,縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右;

? ? 地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上;

? ? 地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。

? ? 《氣十條》、《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》、《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》等:

? ? 到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上;

? ??PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上;

? ? 地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達到80%,重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上;

? ? 到2020年,建立健全以改善環(huán)境空氣質(zhì)量為核心的?VOCs?污染防治管理體系,實施重點地區(qū)、重點行業(yè) VOCs 污染減排,排放總量下降 10%以上;

? ? 到2020年底前,在電子、包裝印刷、汽車制造等 VOCs 排放重點行業(yè)全面推行排污許可制度。

? ? 《土十條》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》、《生活垃圾分類制度實施方案》等:

? ? 受污染耕地安全利用率達到90%左右,污染地塊安全利用率達到90%以上;

? ? 到2020年,全國工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%;

? ? 到2020年,秸稈綜合利用率達到85%,國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和糧食主產(chǎn)縣基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用;

? ? 到2020年,各城市全面推行垃圾分類制度,基本建立相應的法律法規(guī)和標準體系,公共機構普遍實行垃圾分類,作為先行先試的46個城市要初步建成垃圾分類處理系統(tǒng);

? ? 2020年重點行業(yè)的重點重金屬排放量要比2013年下降10%;

? ? 2020年底前,實現(xiàn)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點位所有縣(市、區(qū))全覆蓋。

? ? 2.政策的實施力度:環(huán)保督察

? ? 種子撒下去了,能不能有所收獲,有多大的收獲,最終還要看澆水施肥和護養(yǎng)的功夫。

? ? 所以,從政策層面看,接下來的重點必然是要在環(huán)保政策法規(guī)的執(zhí)行上下功夫,而且這將是生態(tài)環(huán)境部2019起最重要的工作。

? ? 2019年開始,以生態(tài)環(huán)境部為主導牽頭的環(huán)保督察將會做大大小企業(yè)全覆蓋,民企和央企也會做到一視同仁。

? ? 隨著環(huán)保相關法律法規(guī)的就位,涉及環(huán)保的處罰,包括罰款與刑事責任,將會得到極大落實。

? ? 3.政策的持久性:督查的常態(tài)化

? ? 2018年,環(huán)保部更名為生態(tài)環(huán)境部,這名字變化的背后是職能與態(tài)度的變化。

? ? 地方的環(huán)保局也在逐步升級為生態(tài)環(huán)境局,新的機構將會承擔起常態(tài)化的環(huán)保督察任務。

? ? 去年年底和一位在南通做記者朋友聊天,他告訴我現(xiàn)在政府對環(huán)保的態(tài)度真變化真的好大,我問題何以見得?他說他們報社內(nèi)部得到的一個關于2018年全年的南通市環(huán)保舉報案件受理率的數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是2017的5倍,是2016年16倍。

? ? 不僅是案件受理數(shù)據(jù)上有驚人的提升,處理的效率也提升明顯,很多企業(yè)被舉報后,確實被查處甚至還上了報紙,而這都是因為一個普通公民的舉報,這在以前是很難想象的。

? ? 現(xiàn)在的環(huán)保督察不是一陣風式運動,而是化為了各個地方生態(tài)環(huán)境局日常的核心的工作。

? ? 二.市場趨勢

? ? 形勢大好,深耕存量,擁抱增量

? ? 都在談寒冬,但到底什么才是寒冬?環(huán)保行業(yè)的寒冬意味著什么?

? ? 其實真沒必要過分的渲染冬天的氣氛,具體問題還要具體分析,作為行業(yè)的從業(yè)者也不用過分焦慮。我們要做是思考自己所處領域的機會。

? ? 只要真實的用戶需求還在,行業(yè)就是春天。即便是寒冬,環(huán)保行業(yè)仍然存在旺盛的需求:

? ? 領域一環(huán)境監(jiān)測

? ? 縱觀世界各國的環(huán)保發(fā)展史,環(huán)保都會經(jīng)歷一個從工程向服務過度的進程。

? ? 環(huán)境監(jiān)測作為環(huán)保治理產(chǎn)業(yè)鏈里關鍵的一個環(huán)節(jié),通常情況下會缺席環(huán)保行業(yè)的上半場的發(fā)展,但絕不會缺席環(huán)保行業(yè)下半場的發(fā)展。

? ? 作為掌握智慧環(huán)保數(shù)據(jù)端的環(huán)境監(jiān)測企業(yè),在未來的智慧環(huán)保的發(fā)展過程中具備了先天優(yōu)勢,能夠逐漸實現(xiàn)從設備商到系統(tǒng)集成商,再到平臺運營服務商的轉(zhuǎn)變。

? ? 所以,從環(huán)保全局的角度來看,環(huán)境監(jiān)測將會是環(huán)保行業(yè)數(shù)據(jù)化迭代的牽頭部隊。

? ? 環(huán)境監(jiān)測領域很大程度上就是環(huán)保行業(yè)的大數(shù)據(jù)。

? ? 對于公司而言,抓住了環(huán)境監(jiān)測這枚未來的棋子,就相當于給自己的公司的戰(zhàn)略加了一個智能雷達。只有配備了雷達的公司才能實現(xiàn)第一時間的高效布局和精準打擊。

? ? 而競爭對手將會面臨來自你的不公平競爭,因為你是上帝視角。

? ? 領域二危廢處理

? ? 危廢將會是2019年環(huán)保行業(yè),營利性最好的一個細分領域。

? ? 從行業(yè)發(fā)展來看,大多數(shù)產(chǎn)廢企業(yè)危廢產(chǎn)量有限,但由于危廢處理成本較高,再加上過去監(jiān)管缺失,隱藏、傾倒、丟棄相對容易,瞞報、漏報現(xiàn)象嚴重,導致危廢處理需求得不到有效釋放。

? ? 所以政策一直是危廢需求的那道閘門,一旦閘門打開,危廢的時代就會到來。

? ? 清晰的商業(yè)模式,巨大的需求缺口,而且隨著政策的監(jiān)管驅(qū)動,這個需求逐步釋放。

? ? 目前我國每年危廢產(chǎn)量8000萬噸左右,遠大于公布的4000萬噸。

? ? 同時環(huán)保督察力度、政府監(jiān)管力度持續(xù)加強,供給側改革背景下企業(yè)盈利能力提升,支付意愿變強,在此背景下,危廢處理需求也將加速釋放。

? ? 領域三垃圾焚燒

? ? 2017年7月發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》明確指出,至2020年末,我國生活垃圾焚燒設施的處理能力要達到59.14萬噸/日。

? ? 這些硬性目標的確定,更是進一步掀起了“十三五”時期垃圾焚燒市場新一輪的釋放。

? ? 過去2年,垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏可以用“大干快上”來形容。

? ? 特別是2018年垃圾焚燒領域的高速發(fā)展,這與當下整個環(huán)保行業(yè)大環(huán)境形成了鮮明的對比。

? ? 很多水務公司在做收縮戰(zhàn)線的時候,垃圾焚燒公司正在忙著擴建。

? ? 為何垃圾焚燒就敢逆市操作?

? ? 底層邏輯還是商業(yè)模式清晰,雖然是重資產(chǎn)運營,但盈利穩(wěn)定,建成一個項目對公司來講就是一顆長壽的搖錢樹,誰不愿多建幾個呢?

? ? 領域四工業(yè)廢水

? ? “水十條”第一個任務,就是要“狠抓工業(yè)污染防治”。

? ? 經(jīng)過多年的發(fā)展,治理工業(yè)環(huán)保的技術層面瓶頸早已突破。對于環(huán)保行業(yè)來說,早已到了只欠東風的地步。我們可以看到國內(nèi)很多企業(yè)的治理效果甚至已經(jīng)超過了國際標準(很多時候國標也是超過國際標準的)。

? ? 對于工業(yè)廢水領域而言,技術與管理是最關鍵的要素,高性價比的技術解決方案與高水平的管理服務將成為環(huán)保企業(yè)的核心競爭力。

? ? 通過并購收購及資本融合,提高產(chǎn)業(yè)集中度,可以快速的提升綜合服務水平與能力。

? ? 目前我們已經(jīng)可以看到環(huán)保行業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模并購,特別是被并購的技術型公司越來越多,這些并購都是在提前布局正在形成的工業(yè)環(huán)保風口。

? ? 水務行業(yè)的上半場看市政,下半場看工業(yè)。

? ? 另外,更重要的一點,工業(yè)廢水的商業(yè)模式是非常清晰的,用戶兜里不缺鈔票,就看你有沒有真功夫了。

? ? 領域五流域治理領域

? ? 流域治理是環(huán)保中空間最大的子領域,大到?jīng)]人能吃下獨食。

? ? 水十條明確提出,到2020年,長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良(達到或優(yōu)于Ⅲ類)比例總體達到70%以上,到2030年,全國七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達到75%以上。

? ? 流域治理具有系統(tǒng)性強,單體項目投資金額大等特點,要以環(huán)境質(zhì)量的整體改善為基礎,因此相比黑臭水體治理較慢。

? ? 隨著生活污水處理率、垃圾處理率的快速提升,以及其他各類點源污染得到一定程度控制,流域治理已被明確提上日程。

? ? 預計到2020年流域治理市場空間超過20000億元。未來三年將是流域治理空間最大,釋放最為迅速的時期。

? ? 領域六農(nóng)村污染治理

? ? 中國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展某種程度上就是中國城市化的發(fā)展一個側面的縮影。

? ? 過去20年,國內(nèi)的城市化速度非常快,我們的感知也非常強,城里人變多了。

? ? 但即便如此的巨變,中國城市化才剛剛走到一半,未來的空間還非常大。

? ? 城市化對房地產(chǎn)行業(yè)的刺激是及時的,這個不用多說,大家都感受的到。但城市化對環(huán)保行業(yè)的刺激是會又些延遲的,這就是業(yè)內(nèi)經(jīng)常談的城市規(guī)劃的落后與不科學。

? ? 城市化對環(huán)保行業(yè)釋放的紅利會延遲但肯定不會缺席,現(xiàn)在甚至出現(xiàn)了加速,我們能看到不僅僅是大城市,很多城鄉(xiāng)結合的地方也已經(jīng)開始重視污水處理的問題。

? ? 未來的城市化將從土地主導、房地產(chǎn)拉動的城市化,逐漸變成以人為本的城市化。同時,中國會更強調(diào)城鄉(xiāng)的一體化,鄉(xiāng)村振興會帶來更多的投資的機遇。

? ? 這里面會釋放出量級遠超城市的環(huán)保投資機會,農(nóng)村污染治理領域是一個大風口。

? ? 三.資金趨勢

? ? 大監(jiān)管格局形成,開啟深耕時代

? ? 資金和環(huán)保行業(yè)的故事,戲劇性太強了。

? ? 環(huán)保的政策元年是2015年,可氣的是,正當2015年環(huán)保行業(yè)開始抬頭的時候,國內(nèi)經(jīng)濟的增長開始放緩,所以環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平慢和低的原因也在此。

? ? 有一種我苦苦等你十年,卻換來一面之緣擦肩而過的感覺。

? ? 資金的故事在2019還將繼續(xù),在這種裸奔時代,三點現(xiàn)實是大家需要認清的:

? ? 1.我們身處一個什么樣的局中:大環(huán)境

? ? 從宏觀經(jīng)濟的角度來看,過去40年我們?nèi)サ呐e世矚目的成就,但奇跡締造的背后也有一些需要補課的地方。

? ? 經(jīng)濟高速發(fā)展,一路下來,沒有正兒八經(jīng)地調(diào)整過,積壓到現(xiàn)在,推動經(jīng)濟發(fā)展的動力系統(tǒng)出現(xiàn)了乏力,杠桿也到了一個相對較高的位置。

? ? 但這么高的杠桿率是不可能一兩年能降下來的。2018年,大家覺得很痛,但去杠桿的工作我們才做了一點點。

? ? 如果杠桿不降下來,新一輪的增長是不會到來的。就像一個人背著重物在道路上跑,它跑不快,必須要把這個負擔放下。

? ? 所以未來大環(huán)境的趨勢,就是放下負擔,逐步降低杠桿,這是時間具體是多長不清楚,但肯定不是一兩年就能完成的。

? ? 2.我們會受到什么樣的影響:政府對環(huán)保支付能力的問題

? ? 投資人經(jīng)常會說,環(huán)保行業(yè)最核心的問題是商業(yè)模式的欠缺。

? ? 所謂的商業(yè)模式的欠缺,在環(huán)保行業(yè)就是誰付錢的問題。

? ? 對于當下在行業(yè)里業(yè)務量占比最大的市政環(huán)保板塊來講,其付費主體位政府,也就是各個地方的政府城投平臺的基建投資及后續(xù)維護財政支出。

? ? 而如今政 府負債率高達2 6 0%,這也就是大家平時所談的地方政 府的債 務危 機問題。也正是因為如此高的債務率,才出現(xiàn)了去年的去杠桿政策,經(jīng)濟要想持續(xù)穩(wěn)定的運行,負債是必須要降下來的。

? ? 更直白點來講,就是2008年4 萬億投資的刺激效應釋放的差不多了,現(xiàn)在要解決的問題是降低債務與產(chǎn)能過剩的制造業(yè)的轉(zhuǎn)型。

? ? 如此一來,政策的開支必然會變得緊縮,作為燒錢大戶的環(huán)保項目自然會受到影響。

? ? 3.我們能怎么辦:環(huán)保企業(yè)的經(jīng)營資金

? ? 過去5年,環(huán)保行業(yè)的發(fā)展雖然沒能趕上4萬億那波高潮,但也有大批資本進入到行業(yè)。

? ? 但資本進入環(huán)保產(chǎn)業(yè)并不是雪中送炭,最主要的動機是要收割環(huán)保政策密集出臺所釋放的紅利。

? ? 當紅利消失,政府的錢袋子收緊的時候,環(huán)保行業(yè)自然會進入到裸奔的時代。

? ? 沒有政府資金的持續(xù)注入,社會資本也就不會把錢投到或者留在環(huán)保公司里。

? ? 這也就是我們?nèi)ツ昕吹降?,很多上市環(huán)保公司出現(xiàn)了大股東清倉式減持的情況,這種情況會持續(xù)到今年,現(xiàn)在仍然在發(fā)生,最近上市不久的鵬瑤環(huán)保也遭遇類似尷尬。

? ? 錢這么緊,那是不是要考慮轉(zhuǎn)型呢?

? ? 這是當下很多企業(yè)的戰(zhàn)略抉擇:重資產(chǎn)是不是要向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型?

? ? 很多人認為輕資產(chǎn)運營的風險要小于重資產(chǎn),認為輕資產(chǎn)代表更先進的商業(yè)模式。

? ? 所以很多重資產(chǎn)公司開始焦慮,其實這個問題不能一刀切來對輕資產(chǎn)和重資產(chǎn)公司做優(yōu)劣定性。

? ? 資產(chǎn)輕重是由業(yè)務類型決定的,有些行業(yè)天生就是重資產(chǎn)行業(yè),比如水務工程、垃圾焚燒發(fā)電等業(yè)務。

? ? 對于環(huán)保企業(yè)來說,在這個時候能做的是什么?

? ? 降低自己的杠桿率,堅決控制債務,有點閑錢趕緊把銀行貸款還了,守好自己的現(xiàn)金流,過好冬天。

? ? 以往博弈性、高成長投資邏輯在2019年難以復制。在經(jīng)濟下行之后,現(xiàn)金是企業(yè)的生命線,守住自己的生命線!

? ? 任何行業(yè)的調(diào)整階段,都有一個共同的特點:現(xiàn)金為王。

? ? 誰能接到好實施好回款的項目誰就是爺,誰亂投資亂接項目最后消化不良可能就會面臨生存困難的境地。

? ? 四.企業(yè)管理

? ? 修煉內(nèi)功,抓住技術紅利時代

? ? 1.單打獨斗到抱團作戰(zhàn)

? ? 從近兩年環(huán)保行業(yè)的發(fā)展來看,單體項目規(guī)模變得越來越大,服務要求變得越來越綜合化,一家企業(yè)單打獨斗已難以滿足市場和項目的需求。

? ? 在業(yè)務形態(tài)上,環(huán)境服務業(yè)比例將會逐漸增加,這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)回歸本質(zhì)標志,也是意味著行業(yè)正在走向成熟。

? ? 在成熟的環(huán)保行業(yè)業(yè)態(tài)下,專業(yè)化和整合能力將會是環(huán)保行業(yè)公司重點打造的能力。

? ? 經(jīng)過未來2-3年的調(diào)整后,生存下來的環(huán)保公司將具備更健壯的生命力,能夠獲得進一步發(fā)展。

? ? 2.技術紅利開始爆發(fā)

? ? 環(huán)保行業(yè)的本質(zhì)是技術服務。但長期以來,行業(yè)發(fā)展一直不在正軌上。

? ? 舊的工程時代已經(jīng)無法為環(huán)保行業(yè)提供足夠的動能,那新的動能在什么地方?

? ? 創(chuàng)新!環(huán)保企業(yè)尋找新的動能,一定是要在創(chuàng)新上。

? ? 后工業(yè)化時期,我們的經(jīng)濟已經(jīng)從供不應求變成了供大于求,每一個行業(yè)我們看到的是產(chǎn)能過剩。

? ? 我們要依靠自己的新產(chǎn)品、新技術、新商業(yè)模式、新服務去打開一片新的市場。

? ? 在政策紅利、資本紅利和用戶紅利逐漸消失的之后,環(huán)保行業(yè)算是真正迎來了技術紅利。

? ? 新環(huán)保時代,不是制造的時代,不是擴大產(chǎn)能的時代,而是研發(fā)的時代,創(chuàng)新的時代。

? ? 3.彎道超車,打破強者恒強

? ? 融資能力一直是區(qū)分環(huán)保行業(yè)企業(yè)層級和段位的一個重要指標,在過去的競爭中,一些擁有得天獨厚背景的企業(yè),擁有驚人的融資能力,這讓其他企業(yè)在游戲中長期處于陪練的角色。

? ? 而技術紅利的爆發(fā),將會給陪練企業(yè)一次彎道超車的機會。

? ? 從環(huán)保行業(yè)的終局看,除了技術服務型的公司,其他類型的公司都只能是過客,無論它過程中綻放過多么耀眼的輝煌,最終難逃局外人的宿命。

? ? 五.優(yōu)秀船長

? ? 不僅要能駕馭順風的船,更要能掌握逆風的船

? ? 環(huán)保行業(yè)的企業(yè)之所以感到目前的冬天有點冷,感到目前的形勢不知道如何去應對,是因為我們開習慣了順風的船,面對逆風的航行,我們毫無準備。

? ? 盡管經(jīng)濟形勢是40年以來最嚴峻的,但這并不意味著中國經(jīng)濟的增長和產(chǎn)業(yè)發(fā)展就此停滯。

? ? 我們面臨的挑戰(zhàn)是要轉(zhuǎn)換思路,從制造轉(zhuǎn)換到研發(fā),規(guī)模擴張轉(zhuǎn)變到創(chuàng)新,保持一個開放的學習態(tài)度。

? ? 曾經(jīng)努力到無能為力,也曾拼搏到感動自己。但看不清大勢,再精彩的時代都跟你沒有關系。

? ? 2019,每個環(huán)保公司都應該至少做好這三件事:

? ? 一是,積極培養(yǎng)優(yōu)秀的管理團隊;

? ? 二是,保持可持續(xù)發(fā)展,確保項目穩(wěn)定達標運行,避免盲目擴張;

? ? 三是,持續(xù)創(chuàng)新,苦練內(nèi)功;

? ? 最后用一句話總結環(huán)保產(chǎn)業(yè)眼下的未來和長遠的未來:未來五年,中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)是“潮平兩岸闊”,未來二十年,中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)是“無限風光在險峰”。