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《節(jié)能環(huán)保重點細(xì)分行業(yè)研究報告》之生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究
發(fā)布時間:2019-02-13 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

? ? 《節(jié)能環(huán)保重點細(xì)分行業(yè)研究報告》之系列二:生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究

? ? 焚燒發(fā)電是我國生活垃圾處理的主要方式之一,是將燃燒值較高的生活垃圾進(jìn)行高溫焚燒,或?qū)⒉荒苋紵暮袡C(jī)物的生活垃圾進(jìn)行發(fā)酵、厭氧處理,最后干燥脫硫,產(chǎn)生甲烷再燃燒,使產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)化為高溫蒸氣,推動渦輪機(jī)帶動發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電能的過程。目前焚燒發(fā)電越來越成為生活垃圾處理的主流。

? ? 至2016年底,我國城鎮(zhèn)垃圾無害化處理設(shè)施2173座,設(shè)計處理能力為81.2萬噸/日,綜合處置率達(dá)93.8%,相比2011年無害化處置設(shè)施數(shù)量及處理能力均增長60%。其中,垃圾焚燒設(shè)施299座,設(shè)計處理能力27.82萬噸,焚燒設(shè)施數(shù)量和處理能力相比2011年分別增長130%和175%,垃圾焚燒處置占無害化比例從2011年的19.7%提高到2016年的34.26%,歷年相關(guān)數(shù)據(jù)詳見圖1-圖4。

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圖1 2011-2016年城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理情況

(數(shù)據(jù)來源:住建部《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理)

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圖2 2011-2016年全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施數(shù)量

(數(shù)據(jù)來源:住建部《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理)

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圖3 2011-2016年垃圾焚燒設(shè)施規(guī)模新增情況

(數(shù)據(jù)來源:住建部《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理)

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圖4 2011與2016年全國垃圾處理方式比較

(數(shù)據(jù)來源:住建部《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理)

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? ? 二、行業(yè)發(fā)展階段

? ? 我國垃圾焚燒行業(yè)起步較晚,但是發(fā)展速度很快,2016年全國垃圾焚燒建設(shè)和運營市場約為240億元,產(chǎn)業(yè)發(fā)展接近成熟期,但市場仍有較大增長空間,發(fā)展階段分析詳見圖5。

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圖5 我國垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段圖

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? ? 三、行業(yè)發(fā)展趨勢

? ? “十二五”期間,受中央和地方多重利好政策刺激,垃圾焚燒處理規(guī)模年增長率約為23%,垃圾焚燒處理量年增長率超過20%,并形成區(qū)東南快、西北緩的獨特發(fā)展格局,詳見圖6。另外,我國垃圾焚燒技術(shù)路線比較成熟,大、中型垃圾焚燒項目市場競爭激烈,建設(shè)企業(yè)議價能力逐步下降。

? ? 《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出,到2020年我國垃圾焚燒處理能力將達(dá)到59萬噸/日,全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒處理率達(dá)到54%。預(yù)計“十三五”期末,我國垃圾焚燒項目建設(shè)市場規(guī)模將達(dá)到1500億元,運營市場總規(guī)模將達(dá)到280億元/年,垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)將全面進(jìn)入成熟期。

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圖6 2016年全國垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)分布圖

(數(shù)據(jù)來源:《中國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2017)》)

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? ? 四、主要競爭主體

? ? 當(dāng)前我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場競爭主體主要為大型國資背景企業(yè)和優(yōu)秀民營企業(yè)。2016年裝機(jī)容量排名前10名的垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)依次為中國光大國際有限公司(43.53萬千瓦)、杭州錦江集團(tuán)(41.9萬千瓦)、中國節(jié)能集團(tuán)(24.1萬千瓦)、浙江偉明環(huán)保股份有限公司(20.55萬千瓦)、瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司(20萬千瓦)、重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(18.6萬千瓦)、粵豐環(huán)保集團(tuán)(16.8萬千瓦)、綠色動力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司(15.45萬千瓦)、深圳市能源環(huán)保有限公司(12.85千瓦)、上海環(huán)境集團(tuán)(11.7萬千瓦)和北京控股有限公司(11.55萬千瓦),具體詳見圖6。

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圖7 排名前10的投資主體裝機(jī)容量對比圖

(數(shù)據(jù)來源:《中國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2017)》)

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? ? 從產(chǎn)業(yè)集中度上看,前五家投資企業(yè)裝機(jī)合計占全國的27.4%,前十家投資企業(yè)裝機(jī)合計占全國的40.0%,可以看出垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)投資主體比較分散,競爭比較激烈,無絕對優(yōu)勢企業(yè)。