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德銀維持海螺創(chuàng)業(yè)買入評級 看22.88元
發(fā)布時間:2014-11-21 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

? ??德銀發(fā)表報告指,海螺創(chuàng)業(yè)(00586.HK)在垃圾焚燒業(yè)務(wù)方面進(jìn)展快速,已簽訂17份合同,因此決定上調(diào)其明年核心盈利預(yù)測16%。海螺創(chuàng)業(yè)預(yù)料核心業(yè)務(wù)的三年盈利年均復(fù)合增長率(CAGR)為50%。

? ? 德銀指,隨著垃圾焚燒業(yè)務(wù)起飛,相信海螺創(chuàng)業(yè)明年初將進(jìn)入快速增長階段。至2020年,海螺創(chuàng)業(yè)應(yīng)可完成100個項目以上,意味2014-2020年的盈利CAGR為40%。目前水泥窯垃圾焚燒并無補(bǔ)貼,但內(nèi)地正討論相關(guān)的有利政策。海螺創(chuàng)業(yè)將繼續(xù)利用與基石投資者的關(guān)系,爭取更多合同。

? ? 即將進(jìn)行的國有企業(yè)改革將加大私有化進(jìn)程,海螺創(chuàng)業(yè)將于未來六個月將從安徽省政府手中接管海螺水泥。此將降低政府干預(yù)程度,加強(qiáng)透明度,更好地整合雇員權(quán)益。將海螺創(chuàng)業(yè)目標(biāo)價由19.7元上調(diào)至22.88元,評級「買入」。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 信息來源:網(wǎng)易財經(jīng)